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2021年中國工業大麻行業產業鏈圖譜上中下游剖析
發布來源: 中商情報網 發布時間:2021-07-08



工業大麻是指四氫大麻酚含量低于0.3%的大麻,中國將工業大麻稱為漢麻,分為工業大麻和毒品大麻,國內外廣泛應用的大麻為工業大麻。工業大麻的稈芯所磨制成的粉末,也就是漢麻稈芯超細粉體改性涂層技術應用在軍服,能發揮出產品的高強度、高性能的特性。


工業大麻市場規模

中國擁有世界上最大的工業大麻種植面積,2017年,中國大麻種植面積已接近8.2萬英畝。約占世界大麻種植面積的一半。我國工業大麻應用主要四大方向:麻皮纖維,麻籽食品,麻桿加工,花葉提取,而醫療等方面的應用較少。隨著工業大麻應用領域的不斷擴充,我國工業大麻市場規模也不斷增大。2017年,中國的工業大麻市場價值估計為11億美元,約為人民幣71.23億元,預計到2020年銷售額將增至15億美元,約為人民幣97.13億元。

▲數據來源:中商產業研究院整理

工業大麻產業鏈

工業大麻的產業鏈主要由上游的育種種植,中游的加工提取,和下游的產品應用銷售構成。

▲資料來源:中商產業研究院

工業大麻行業上游

工業大麻種植過程包括6大環節:選種、育苗、生長、開花、收獲和調制,周期為3-10個月。
種植環境一般分為3種:室外、溫室、室內。室外種植依靠天然的陽光,溫室種植依靠過濾的自然光并稍加控制,室內種植需要人為調節光線,并進行嚴格控制。室外種植成本低,但是受自然氣候影響大;室內種植成本高,生長周期更短。

▲資料來源:中商產業研究院

工業大麻行業中游

大麻產業鏈的中游,主要為加工、提取、合成環節。
加工、提取是為了獲取工業大麻中最有價值的大麻二酚(CBD)。CBD在大麻各個部位中的含量通常按照苞片、花、葉、細莖和粗莖的順序遞減,在雌花的花和葉中含量最高,因此,提取CBD通常選擇大麻的花葉。

▲資料來源:中商產業研究院整理

1.大麻籽油
大麻中對精神有顯著作用的物質并不存在于大麻籽油中。大麻籽油的顏色有點類似深色橄欖油,在降低膽固醇、抗氧化、清除人體內自由基等方面具有顯著的作用,是一種具有很高利用價值的功能性油脂。
2.大麻二酚(CBD)
近年來,以大麻二酚(CBD)為主的工業大麻花葉提取物的功效被發現,CBD被認為具有顯著的鎮痛、抗炎和抗焦慮活性的作用,可用于治療多發性動脈硬化與帕金森病、預防心肌梗死、抑制神經膠質瘤細胞轉移和抑制性激素分泌等。根據《2019工業大麻產業白皮書》顯示,2019年,我國大麻二酚市場規模約為5.7億元。我國大麻二酚發展還處于早期發展階段,預測2020年我國大麻二酚市場規模將達到7.6億元。

▲數據來源:《2019工業大麻產業白皮書》、中商產業研究院整理

據統計,中國有近150家CBD提取企業。目前國內取得花葉加工牌照并投產的公司有:漢康生物、漢素生物、漢木森生物、拜歐生物等。

▲資料來源:中商產業研究院整理

在CBD提取中,萃取法占據主流地位,主要提取方法有:二氧化碳超臨界提取法、溶劑提取法、橄欖油提取法和干冰提取法。
1)二氧化碳超臨界提取法:
二氧化碳超臨界流體萃取技術是利用二氧化碳的超臨界流體對CBD進行提純的技術,分離過程中不使用有機溶劑,不會造成有機溶劑的污染。但是該方法在實施過程中需要維持較高的壓力,導致對設備的制造工藝要求較高,成本較高。

▲資料來源:中商產業研究院整理

2)溶劑提取法流程:
溶劑提取法是植物成分提取的主流工藝。

▲資料來源:中商產業研究院整理

2019年工業大麻相關產業上市公司一覽

▲資料來源:東北證券、中商產業研究院整理

工業大麻行業下游

前,中國現行法律和政策允許工業大麻使用的范圍是,大麻仁可作為中藥、保健食品使用,大麻葉提取物等可用于化妝品。但是大麻素中目前被證實的具有顯著醫用價值的CBD還不被允許用于食品和化妝品。其中,纖維用途是我國工業大麻產業主要的應用下游。我國超70%的工業大麻產品為紡織纖維。
1.紡織業
工業大麻纖維是地球上最耐用的天然纖維之一,由它制成的產品具有持久、抗拉伸、抗霉菌、抗菌、輕盈和透氣等特點。纖維用途是我國工業大麻產業主要的應用下游。我國超70%的工業大麻產品為紡織纖維。我國紡織工業較為發達,數據顯示,2019年,675家規模以上紡機企業實現營業收入819.52億元,同比下降7%。隨著工業大麻企業布局和種植擴張,大麻纖維的產量也將逐步上漲,大麻纖維紡織服飾市場有望進一步擴大。

▲數據來源:中國紡織機械協會、中商產業研究院整理

2.中藥材
中國作為一個草藥生產大國,擁有極為豐富的草藥資源,隨著國家政策利好支持,工業大麻產業加速發展,通過建立工業大麻種植基地和深加工基地,并進一步打通中藥材、中藥飲片產業鏈。數據顯示,2019年,我國中藥材市場成交額達到1653億元;2020年中國中藥材市場成交額將近1919億元。

▲數據來源:統計局、中商產業研究院整理

3.保健食品
大麻仁可作為保健食品使用,大麻仁是否含有CBD、CBD的含量是多少決定了其保健作用。近年來,消費者收入水平的不斷提高、人口老齡化引發的慢性病管理需求提升,生活環境及生活方式變化導致普遍的亞健康狀態引發人們對生活質量、健康與營養的關注等因素,成為我國保健品行業發展的重要驅動力。數據顯示,2018年我國保健食品行業市場規模突破3000億元大關,預計到2020年我國保健食品行業市場規模將突破4000億元。 

▲數據來源:中商產業研究院整理

4.化妝品
在化妝品中,CBD具有修復、舒緩、消炎、助眠的作用,可以修復深層肌底,對易生暗瘡粉刺的油性痘肌來說,具有消炎舒緩功效;對于敏感、干性肌膚,則有很好的修復緩解作用。根據中國食藥監局發布的《已使用化妝品原料名稱目錄(2015版)》,國內允許添加在化妝品中的大麻類成分只有三種:大麻仁果、大麻籽油和大麻葉提取物,而大麻二酚(CBD)并不在目錄內。市面上大多大麻護膚品中只是含有大麻葉提取物或大麻籽油。
大麻化妝品憑借著祛痘消炎、舒緩修護、抗氧化等高功效,進入我國消費者的視野當中,數據顯示,2019年我國化妝品行業整體市場容量達到4777.20億元,2014-2019年年均復合增長率9.9%,化妝品行業正處于高速增長期。預計2024年我國化妝品行業市場容量將達8282億元,2019-2024年年均復合增長率約11.6%。

▲數據來源:弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理



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